Bloomberg — Las acciones en Asia se desplomaron, y un índice de referencia clave registró su mayor caída desde la crisis financiera de 2008, en una ola de ventas amplia y profunda debido a las preocupaciones por el impacto de la guerra comercial en la economía global.
El índice MSCI Asia-Pacífico cayó hasta un 8,5%, la mayor caída desde octubre de 2008, con TSMC (TSM), Tencent y Sony entre los mayores lastres. El índice Hang Seng de Hong Kong se desplomó más de un 13%, con todos los demás mercados de la región también sólidamente en números rojos.
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El presidente Donald Trump se atrincheró después de que los aranceles que anunció la semana pasada provocaran represalias por parte de China. Su reacción y el comportamiento de los mercados están alimentando las preocupaciones de que las economías de todo el mundo podrían entrar en recesión si no se hace nada para desescalar la situación.
“Estamos viendo ventas en todos los sectores, no solo en el afectado por el comercio”, dijo Jun Bei Liu, fundador del fondo de cobertura Ten Cap Pty Ltd. “Creo que la forma de ver esto es que estamos viendo una capitulación adecuada en el mercado de acciones”.
El índice de referencia de las acciones de Taiwán, con un alto componente tecnológico, cayó un 9,7%, la mayor caída registrada, para entrar en un mercado bajista al reanudarse las operaciones tras un día festivo. Los principales indicadores cayeron más de un 5% en Japón y Corea del Sur. Los mercados permanecieron cerrados por vacaciones en Indonesia, Tailandia y Vietnam.
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Algunos observadores del mercado se mantuvieron positivos sobre las oportunidades que presenta la venta masiva.
“A corto plazo, creemos que el mercado chino será más resistente que muchos otros mercados, y podría haber más oportunidades que riesgos a medio y largo plazo”, afirmó Wei Li, responsable de inversiones multiactivos de BNP Paribas Securities (China).
Sectores a vigilar
- Las acciones de las farmacéuticas chinas bajan por el aumento de la preocupación por los costos en medio de la escalada de los conflictos comerciales entre China y EE.UU.
- Las acciones de las compañías aéreas y navieras chinas caen ante la preocupación por los riesgos a la baja para el volumen y las tarifas tras los aranceles estadounidenses.
- Las acciones de los proveedores de Apple en China caen ante la preocupación por el aumento de los costes operativos y la ralentización de la demanda provocada por los aranceles.
Los mercados de un vistazo
- El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 8,4%
- El índice Topix de Japón cayó un 7,8%; el índice Nikkei de Japón cayó un 7,8%
- El índice CSI 300 de China cayó un 7%; el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 13%; el índice Hang Seng China Enterprises de Hong Kong cayó un 14%.
- El índice Taiex de Taiwán cayó un 9,7%.
- El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 5,6%; el índice Kospi 200 de Corea del Sur cayó un 5,8%.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 4,2%; el índice S&P/NZX 50 bruto de Nueva Zelanda cayó un 3,7%.
- El índice NSE Nifty 50 de la India cayó un 4%.
- El índice Straits Times de Singapur cayó un 7,6%; el índice KLCI de Malasia cayó un 4,2%; el índice PSEi de Filipinas cayó un 4,3%.
- El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 3,6 puntos básicos
- El índice de volatilidad Cboe subió 8,84 puntos
- El índice Bloomberg del dólar apenas varió
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 3,7% hasta los 60 dólares el barril
- El euro subió un 0,4%
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Estos son los movimientos más destacados
- Las acciones de Trent caen hasta un 19%, la mayor caída desde marzo de 2020, después de que las ventas del minorista indio de ropa en el cuarto trimestre se situaran por debajo de algunas expectativas del mercado, lo que se suma al impacto de una venta generalizada del mercado.
- Las acciones de Tata Motors caen hasta un 10% en Bombay, la mayor caída desde febrero de 2022, después de que la unidad de automóviles de lujo de la compañía, Jaguar Land Rover, dijera que está pausando los envíos de coches a EE.UU. tras la introducción de aranceles.
- Las acciones de Pop Mart cayeron hasta un 15% en Hong Kong, la mayor caída desde el 18 de julio de 2022, debido a las crecientes preocupaciones sobre la demanda, ya que la recesión mundial puede verse desencadenada por los aranceles.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. cayó hasta el límite de la bolsa al reanudarse las operaciones el lunes en Taiwán, jugando a ponerse al día con una venta global provocada por las fuertes subidas de aranceles del presidente Donald Trump.
- Las acciones de Nintendo Co. y Sony Group Corp. cayeron más de un 10% en Tokio el lunes, en medio de una venta generalizada en Japón exacerbada por los últimos comentarios del presidente Donald Trump sobre los aranceles de gran alcance que ha impuesto a las importaciones estadounidenses.
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Notas desde el lado vendedor
- La liquidación del -10% del S&P 500 en dos días ha enviado el posicionamiento a la parte baja de su rango típico, pero aún tiene margen para caer más, según los estrategas de Deutsche Bank.
- Goldman Sachs rebaja sus niveles objetivo para el Topix por una incertidumbre en la política comercial mayor de la prevista y por la creciente preocupación sobre las perspectivas económicas.
- Los estrategas de Morgan Stanley se muestran defensivos con la renta variable asiática, citando las crecientes probabilidades de una recesión en EE.UU. a raíz de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump.
- Los estrategas de JPMorgan sugieren comprar acciones de India, China y Singapur en busca de una oportunidad de repunte tras el impacto inicial de los aranceles.
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Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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