Bloomberg — El petróleo se hundió y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego tentativo entre Israel e Irán, lo que generó esperanzas de que lo peor del conflicto de Medio Oriente haya pasado.
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El crudo West Texas Intermediate cayó hasta un 5% después de los comentarios de Trump en su plataforma Truth Social. La declaración siguió a los ataques de Irán contra una base estadounidense en Qatar, que se consideraron en gran medida simbólicos y poco probable que desencadenaran consecuencias económicas más amplias, lo que llevó la ganancia del S&P 500 al 1% el lunes y envió al petróleo por debajo de los 70 dólares.
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% en las primeras operaciones, mientras que los contratos de acciones también apuntaron a ganancias en Tokio, Hong Kong y Sídney. El dólar bajó frente a las principales monedas.
Trump, quien hizo el anuncio días después de ordenar ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, dijo que el acuerdo había sido pactado por ambos países. No hubo comentarios inmediatos de Irán o Israel. El líder estadounidense había expresado anteriormente esperanzas de desescalar el conflicto en Oriente Medio, diciendo que el ataque iraní era “muy débil” y telegrafiado por Teherán.
Irán disparó misiles contra una base aérea estadounidense en Qatar el lunes temprano después de prometer que respondería “proporcional y decisivamente” al bombardeo del fin de semana por parte de las fuerzas estadounidenses de tres instalaciones nucleares. Qatar dijo que el bombardeo de misiles fue interceptado y que la base había sido evacuada con anticipación.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro también cayeron a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre una amenaza inminente a la inflación y un funcionario de la Reserva Federal dijo que las tasas podrían bajar tan pronto como en julio.
Críticas a China
En Asia, también dominan las preocupaciones geopolíticas. China tomó medidas para endurecer los controles sobre dos productos químicos que se pueden usar para fabricar fentanilo, en una aparente rama de olivo para Estados Unidos que puede ayudar a mantener su frágil tregua comercial. Aun así, Pekín criticó el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes y reiteró que está dispuesto a unirse a los esfuerzos internacionales para restaurar la paz en Oriente Medio.
Medio Oriente representa alrededor de un tercio de la producción mundial de crudo y aún no ha habido señales de interrupción de los flujos físicos de petróleo, incluidos los cargamentos que pasan por el Estrecho de Ormuz. Desde que comenzaron los ataques de Israel a principios de este mes, ha habido señales de que los envíos de petróleo iraní desde el Golfo han aumentado en lugar de disminuir.
“La respuesta iraní de hoy parece manejable y tal vez un evento de compensación”, dijo Michael Bailey, de FBB Capital Partners. “Los precios más bajos del petróleo están proporcionando una válvula de escape para el estrés que se acumuló durante el fin de semana, lo que también permite que continúe el caso alcista de crecimiento global constante”.
Los precios del petróleo cotizaron en un rango de 10 dólares por barril el lunes, primero subiendo más del 6% solo para caer aún más, lo que subraya cuán nerviosos están los operadores y cuán crítico es cada desarrollo en la región para los mercados energéticos globales.
Si bien el conflicto en el Medio Oriente está dominando los titulares, las ventas masivas causadas por eventos geopolíticos tienden a ser breves, según los estrategas de Morgan Stanley.
“La historia sugiere que la mayoría de las ventas masivas lideradas geopolíticamente son de corta duración/modestas”, escribieron los estrategas dirigidos por Michael Wilson en una nota el lunes. “Los precios del petróleo determinarán si la volatilidad persiste”.
Según el equipo de Morgan Stanley, los eventos de riesgo geopolítico anteriores han llevado a cierta volatilidad para las acciones en el corto plazo, pero uno, tres y 12 meses después de los eventos, el S&P 500 ha subido un 2%, 3% y 9%, en promedio, respectivamente.
Mientras tanto, los inversores en bonos que están atentos a los últimos acontecimientos geopolíticos están atentos a las pistas sobre cuándo la Fed llevará a cabo los dos recortes de tasas para 2025 que los funcionarios proyectaron en su última reunión de política monetaria.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, tendrá dos oportunidades esta semana para explicar a los legisladores por qué él y la mayoría de sus colegas políticos parecen decididos a mantener las tasas de interés estables al menos hasta septiembre, ignorando los persistentes llamados de Trump para reducir los costos de endeudamiento.
Testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el martes, y nuevamente el miércoles ante el Comité Bancario del Senado.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,3% a las 7:31 a.m. Hora de Tokio
- Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0,7%
- Los futuros del Nikkei 225 subieron un 0,6%
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%
- El euro subía un 0,2% a 1,16 dólares
- * El yen japonés subía un 0,2% a 145,87 unidades por dólar
- * El yuan offshore operaba con pocos cambios a 7,1757 por dólar
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 2,1% hasta los 106.009,06 dólares
- Ether subió un 3.3% a USD 2,426.83
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,35%
Productos básicos
- * El oro al contado caía un 0,3% a 3.358,88 dólares la onza
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 3,9% a 65,82 dólares el barril
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