Bloomberg Línea — Wall Street enfrenta una jornada crítica con la decisión de tasas de la Reserva Federal. Aunque no se esperan cambios inmediatos, los inversionistas temen que Jerome Powell mantenga un tono agresivo que frene las expectativas de recortes en septiembre, lo que podría desencadenar una corrección en el S&P 500, actualmente a menos del 3% de su récord histórico.
En el plano internacional, Irán advirtió que no se rendirá ante Israel y amenazó con “daños irreparables” si EE.UU. se involucra en el conflicto. La confrontación ha escalado al ciberespacio con ataques a bancos y plataformas cripto iraníes, mientras el mercado global se adapta a una posible revolución digital: la aprobación de la ley de stablecoins en EE.UU. podría impulsar su adopción global hasta US$3,7 billones en 2030.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
(Con información de Bloomberg News)
📊Wall Street en vilo
Los mercados bursátiles llegan a la jornada de hoy con alta tensión ante la decisión de la Reserva Federal y los comentarios que ofrecerá su presidente, Jerome Powell. Aunque no se esperan cambios inmediatos en la tasa de interés, los inversionistas seguirán con atención el “gráfico de puntos” y la rueda de prensa posterior para anticipar si habrá recortes este año.
Actualmente, los operadores de swaps asignan un 56% de probabilidad a una baja en septiembre, pero el temor radica en que Powell mantenga una postura “hawkish” y diluya esas expectativas. El S&P 500, que sube 1,7% en lo que va de 2025, podría sufrir una corrección desde sus máximos si se esfuman las perspectivas de alivio monetario.
Aunque la inflación ha sorprendido a la baja por cuarto mes consecutivo, otros indicadores, como ventas minoristas y actividad manufacturera, muestran señales de debilidad. Aun así, analistas como Anna Wong de Bloomberg Intelligence anticipan que la Fed se mantendrá cautelosa debido a la incertidumbre sobre las políticas comerciales de la administración Trump.
👷♂️Solicitudes, cerca de máximos
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos descendieron levemente en 5.000 durante la semana finalizada el 14 de junio, situándose en 245.000, en línea con las expectativas del mercado.
No obstante, esta cifra se mantiene cerca de los niveles más altos en ocho meses. Las solicitudes continuas, que reflejan a quienes siguen recibiendo beneficios, también bajaron ligeramente a 1,95 millones. Estas cifras apuntan a una desaceleración paulatina del mercado laboral, con menor contratación y mayor dificultad para reinsertarse en el empleo.
La media móvil de cuatro semanas subió a 245.500, el mayor nivel desde agosto de 2023, lo que sugiere una tendencia persistente. Según Bloomberg Economics, el entorno actual no está marcado por despidos masivos, sino por una menor disponibilidad de vacantes, menos nuevas contrataciones y períodos de desempleo más prolongados.
⚠️Irán advierte a EE.UU.
El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, advirtió que su país no se rendirá ante Israel y amenazó con represalias si Estados Unidos se involucra militarmente en el conflicto. “La nación iraní no es una que se rinde”, afirmó en un comunicado, en respuesta directa a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien exigió la capitulación de Teherán.
Mientras tanto, los ataques israelíes han alcanzado zonas residenciales, instalaciones nucleares y refinerías, dejando al menos 224 muertos en Irán, mientras que los misiles iraníes han matado a 24 personas en Israel. Pakistán busca mediar en el conflicto, y según su canciller, Irán estaría dispuesto a retomar conversaciones nucleares si cesan los ataques israelíes.
La confrontación entre Israel e Irán se ha trasladado al ciberespacio, con miles de ciberataques en los últimos días. El grupo “Predatory Sparrow”, presuntamente vinculado a Israel, se adjudicó el hackeo del banco estatal iraní Sepah y del exchange de criptomonedas Nobitex, del cual se habrían robado más de US$81 millones. Irán sufrió más de 6.700 ataques DDoS, lo que provocó cortes de internet y fallos en servicios bancarios.
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🥇El mercado de stablecoins
La aprobación de una ley sobre stablecoins en el Senado de EE.UU. representa un hito hacia la adopción generalizada de criptomonedas ancladas al dólar. Grandes compañías como PayPal (PYPL), Santander (SAN), Deutsche Bank y hasta Amazon (AMZN) y Walmart (WMT) ya exploran su uso.
La reciente salida a bolsa de Circle, creadora del USDC, recaudó US$1.100 millones y multiplicó por cinco su valor en menos de dos semanas. No obstante, la falta de regulaciones uniformes entre EE.UU., la Unión Europea y otros mercados clave, así como riesgos de fraude y problemas de interoperabilidad, amenazan con frenar su expansión.
Según Citigroup, el mercado global de stablecoins podría alcanzar US$3,7 billones en 2030, pero si los riesgos persisten, el crecimiento podría limitarse a US$500.000 millones. Empresas como Shadeform AI, Agility Writer y Win Win Coffee ya experimentan ventajas como menores costos de transacción, pagos instantáneos y operaciones más fluidas en regiones sin acceso bancario.
⚒️El segundo mayor productor de acero
Nippon Steel cerró oficialmente la compra de United States Steel (X) por US$14.100 millones, una operación anunciada en diciembre de 2023 que culmina tras 18 meses de negociaciones.
El acuerdo en efectivo, a US$55 por acción, posiciona a la firma japonesa como la segunda mayor siderúrgica global y refuerza su presencia estratégica en el mercado estadounidense.
Con ello, Nippon busca evitar el impacto de los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump sobre las importaciones de acero. Como parte del cierre, Nippon Steel acordó con la administración Trump una inversión adicional de US$11.000 millones en US Steel.
¿Y cómo se mueve el dólar en el mundo y Latam hoy?
💵 Monedas de América Latina avanzan
El dólar sigue moviéndose a la par del conflicto entre Irán e Israel, que ya completa seis días consecutivos de ataques cruzados. El índice del dólar cede ligeramente en las primeras horas del día en medio de una mayor cautela por parte de los inversionistas.
El mercado cambiario se mantiene atento a la reunión de la Reserva Federal. El consenso aún apunta a dos recortes de tasas en 2025, aunque la incertidumbre sobre comercio y geopolítica podría llevar a la autoridad monetaria a adoptar una actitud más conservadora.
En América Latina, el comportamiento del dólar ha generado un ajuste en varias divisas regionales. El peso colombiano (USDCOP), el real brasileño (USDBRL), el peso mexicano (USDMXN) y el peso chileno (USDCLP) avanzan, mientras que el peso argentino (USDARS) cae.
Desde una perspectiva internacional, el equipo de ING advierte que el repunte del dólar ha estado estrechamente ligado al alza de los precios del petróleo, lo que refuerza su atractivo como activo refugio.
En palabras de Francesco Pesole, “la subida del crudo podría estar contrarrestando las buenas noticias recientes sobre inflación”, por lo que es probable que la Fed mantenga un tono más restrictivo, reduciendo las expectativas de recortes agresivos
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