Blooomberg Línea — Las acciones estadounidenses subieron este viernes, con los valores vinculados a las criptomonedas entre los principales impulsores, mientras Wall Street cerró una semana marcada por el salto de los rendimientos de los bonos, la presión sobre el sector tecnológico y la tensión entre Estados Unidos e Irán.
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El Dow Jones subió 0,98%, mientras el Nasdaq 100 cortó una racha de cinco sesiones de pérdidas, con el mercado a la espera de los resultados de Nvidia (NVDA) del miércoles. El S&P 500 ganó 0,43%.
El avance recibió apoyo de datos que mostraron que la actividad empresarial de Estados Unidos creció al ritmo más rápido en más de cuatro años. El mercado también encontró alivio en una mayor estabilidad de los bonos del Tesoro tras las fuertes oscilaciones de los últimos días.
El bitcoin (XBTUSD) superó los US$77.000 y llegó a subir 9,4% durante la jornada. La criptomoneda acumuló cerca de 22% en la semana, su mayor avance semanal desde marzo de 2023. Las acciones vinculadas a los activos digitales lideraron parte del repunte. Strategy (MSTR), Coinbase (COIN) y Robinhood (HOOD) reciben el impulso del bitcoin, que llegó a subir 9,4% y rondó los US$77.000.
Así se ha comportado el precio del bitcoin
El movimiento tomó fuerza después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara el miércoles que el Gobierno al menos duplicará el tamaño de las recompras de bonos de largo plazo. La decisión redujo inicialmente los rendimientos y debilitó al dólar, lo que favoreció la demanda por activos de riesgo.
El repunte también obligó a operadores bajistas a cerrar posiciones. Más de US$2.000 millones en apuestas contra el bitcoin en el mercado de contratos perpetuos fueron liquidados desde el 19 de agosto, según datos de Coinglass citados por Bloomberg.
“El verdadero motor fue la decisión del Tesoro de Estados Unidos de duplicar las recompras de bonos de largo plazo, que redujo los rendimientos y elevó el apetito por el riesgo de forma generalizada”, dijo Rachael Lucas, analista de BTC Markets, citado por Bloomberg.
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Los inversores institucionales también regresaron al mercado. Los 13 fondos cotizados de bitcoin al contado en Estados Unidos captaron más de US$1.000 millones esta semana y apuntaron a sus mayores entradas semanales desde enero.
El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, dijo que los inversores deberían diversificar entre activos y países con finanzas sólidas. Señaló que una exposición de entre 10% y 15% al oro y “un poco” de bitcoin podría reducir el riesgo y mejorar los retornos de una cartera.
El mercado de bonos siguió como uno de los principales focos de Wall Street. Los inversores evalúan las consecuencias del reciente salto de los rendimientos, provocado por las preocupaciones sobre la inflación y el gasto público, además del alcance de las medidas del Tesoro para contener los costos de financiamiento.
“Sospechamos que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo se estabilizarán en las próximas semanas”, dijo Joe Maher, de Capital Economics. La firma espera cierta calma tras la reciente volatilidad de los mercados mundiales de deuda soberana.
Bessent también prometió una nueva iniciativa de consolidación fiscal. El mercado espera detalles después de una semana en la que las dudas sobre la emisión de deuda y las tasas se combinaron con el estancamiento de las conversaciones con Irán y el escepticismo sobre el despliegue de inteligencia artificial.
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La atención se trasladará ahora al simposio de Jackson Hole de la próxima semana. Ann Miletti, de Allspring Global Investments, considera que el encuentro representa una fuente de preocupación mayor para Wall Street que los propios resultados de Nvidia.
El oro también reflejó las dudas sobre la política fiscal estadounidense. El metal subió 2,2% hasta US$4.614,63 por onza y alcanzó su mayor nivel en tres meses. Cerró la semana con un avance cercano a 5%.
La demanda de oro a través de fondos cotizados también se fortaleció. Los ETF respaldados por el metal que sigue Bloomberg añadieron 18 toneladas el jueves, el mayor incremento diario desde septiembre de 2025, y apuntaron a una quinta semana consecutiva de entradas.
El petróleo, por su parte, cerró la semana al alza ante las tensiones con Irán y el respaldo de la demanda asiática. El Brent para octubre ganó 0,7% y terminó en US$94,39 por barril, mientras el WTI avanzó 0,3% hasta US$87,06 y completó seis sesiones consecutivas de ganancias.
El crudo acumula un avance superior a 50% este año, después de que la guerra entre Estados Unidos e Irán alterara los flujos de Medio Oriente. Washington presentará el lunes los detalles de una campaña para aislar la economía iraní, que también podría afectar a países que comercian con Teherán.
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China, el mayor comprador de petróleo iraní, rechazó la presión de Washington y pidió una solución diplomática. A la vez, compradores asiáticos aumentaron las adquisiciones de crudo estadounidense, un factor que aportó respaldo a la demanda.
Las disrupciones también alcanzan al mercado de combustibles. Los ataques ucranianos contra refinerías y puertos rusos han reducido la oferta, mientras el precio minorista promedio del diésel en Estados Unidos superó US$5,55 por galón esta semana, su mayor nivel desde finales de mayo.
Wall Street cierra así una semana en la que la magnitud de las pérdidas fue moderada, pero las preocupaciones permanecen. Los bonos, la política fiscal, Irán y la inteligencia artificial seguirán en el radar, con Jackson Hole y los resultados de Nvidia como las próximas pruebas para el mercado.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar profundió sus pérdidas este viernes y llegó acotizar en mínimos de tres meses, encaminándose además a registrar su peor semana de agosto. El movimiento reflejó una mayor cautela de los inversionistas frente a la moneda estadounidense.
Michael Hartnett, estratega de Bank of America (BAC), advirtió que si la intervención del Tesoro no consigue “llevar el rendimiento a 30 años por debajo de 5%”, aumentaría la presión sobre el dólar y los activos de riesgo. El posicionamiento también apunta a que los operadores contemplan pérdidas adicionales.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina avanzaron. El peso colombiano (USDCOP), el real brasileño (USDBRL) y el peso chileno (USDCLP) ganaron, al igual que el peso mexicano (USDMXN) y el sol peruano (USDPEN). El peso argentino (USDARS) cayó.
La atención se desplaza ahora hacia el discurso que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dará en el simposio de Jackson Hole. Una señal restrictiva frente a las expectativas de menores tasas podría dar cierto alivio al dólar; en cambio, una postura menos firme ante la inflación y el aumento de los rendimientos de largo plazo podría reforzar las apuestas bajistas sobre la moneda.
Las noticias corporativas del día:
- Banca Monte dei Paschi di Siena, considerado el banco más antiguo del mundo, atraviesa un agitado 2026 marcado por adquisiciones y disputas corporativas: tras comprar Mediobanca el año pasado, lanzó ofertas para adquirir Banco BPM y Banca Generali por un valor conjunto de €34.000 millones (US$40.000 millones), una operación con la que busca duplicar su capitalización bursátil y defenderse de una oferta hostil de Intesa.
- Anthropic incorporaría a Citigroup (C) como uno de los principales bancos de su próxima salida a bolsa, junto con Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) y JPMorgan (JPM), y evalúa presentar la documentación para cotizar a finales de agosto. La compañía de inteligencia artificial podría debutar en Wall Street este otoño y superar el récord de la OPI de SpaceX (SPCX) de US$86.200 millones.
- Samsung Electronics planea devolver hasta 110 billones de wones (US$80.000 millones) a sus accionistas este año, el mayor programa de remuneración al accionista en la historia de Corea del Sur, impulsado por el auge de la inteligencia artificial.
- Tesla (TSLA) y al menos otros ocho fabricantes retirarán cerca de 4,27 millones de vehículos eléctricos en China por riesgos de seguridad asociados a las manijas de las puertas, en una de las mayores campañas de este tipo en el país. Tesla concentra casi 3 millones de unidades afectadas, seguida por Xiaomi con 390.435 vehículos y Leapmotor con 371.200.
Esta historia se actualizó al cierre del mercado.
