Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses cerraron la primera sesión de la semana con ganancias impulsadas por las grandes empresas tecnológicas, en una jornada que devolvió el optimismo sobre el negocio de la inteligencia artificial tras la reciente corrección de los fabricantes de semiconductores.
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El avance del Nasdaq subió 1,12% y lideró el desempeño de Wall Street, mientras los inversionistas evaluaron nuevas señales sobre la demanda de infraestructura para inteligencia artificial y esperaron la próxima temporada de resultados corporativos. El S&P 500 ganó 0,72%, mientras el Dow Jones Industrial sumó 0,29%.
El renovado apetito por las acciones tecnológicas encontró respaldo en declaraciones de Nvidia (NVDA), que aseguró que “nuestra hoja de ruta permanece intacta” después de que un reporte sobre retrasos en servidores afectara previamente el sentimiento del mercado en Asia.
Broadcom (AVGO) también contribuyó al impulso del sector tras anunciar la extensión de su alianza con Apple (AAPL) hasta 2031. Al mismo tiempo, SK Hynix inició el proceso de comercialización de su cotización en Estados Unidos, en una operación valorada en alrededor de US$28.000 millones, mientras el mercado aguardaba los resultados trimestrales de Samsung Electronics.
La recuperación de las tecnológicas ayudó a interrumpir dos jornadas consecutivas de pérdidas para los fabricantes de chips, aunque los inversionistas mantienen el debate sobre las elevadas valoraciones del sector y el retorno de las millonarias inversiones destinadas a inteligencia artificial.
La atención permanece centrada en las próximas cifras de empresas líderes de la industria y en los planes de gasto de los grandes proveedores de servicios en la nube.
Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, afirmó que “esta semana los inversionistas buscarán señales de que la reciente volatilidad de las tecnológicas está cediendo”.
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Agregó que el mercado también evaluará “si la presión reciente sobre las acciones de los hiperescaladores modifica la trayectoria prevista del gasto de capital en inteligencia artificial”.
Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley (MS), sostuvo que el impulso de los fabricantes de chips pierde fuerza mientras parte del capital comienza a trasladarse hacia los llamados hiperescaladores de inteligencia artificial, entre ellos Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) y Meta Platforms (META).
El analista considera que estas compañías ofrecen un perfil más atractivo gracias a la fortaleza de sus negocios principales, aunque advirtió que los grandes índices bursátiles todavía enfrentan presión en el corto plazo, porque “la pérdida de impulso está ocurriendo en algunas de las empresas más grandes del índice”.
Wilson mantiene un objetivo de 8.000 puntos para el S&P 500 al cierre del año, equivalente a un potencial avance cercano a 7% frente a los niveles actuales. Además, considera que sectores como consumo discrecional, transporte y biotecnología podrían beneficiarse de la rotación que empieza a observarse fuera de los fabricantes de semiconductores.
En la misma línea, Mislav Matejka, estratega de JPMorgan (JPM), escribió que “la inteligencia artificial difícilmente será la única historia del mercado”.
Los datos económicos también ofrecieron respaldo al mercado. El sector de servicios de Estados Unidos mantuvo su expansión en junio, aunque a un ritmo ligeramente inferior al del mes anterior, mientras las empresas incrementaron sus contrataciones y las presiones sobre los costos mostraron una moderación.
En el mercado energético, el petróleo cerró con pocas variaciones después de alternar entre ganancias y pérdidas durante la sesión.
El West Texas Intermediate se ubicó alrededor de US$69 por barril y el Brent cerca de US$72,40, en una jornada marcada por la mayor reducción en al menos 26 años del precio oficial de venta del crudo saudí para Asia y por la decisión de la OPEP+ de aumentar nuevamente sus cuotas de producción. Aun así, la fortaleza de los combustibles refinados limitó la presión bajista sobre los precios del crudo.
Ryan McKay, estratega de materias primas de TD Securities, indicó a Bloomberg que sus escenarios de precios “siguen apuntando a un posicionamiento moderado en el mercado petrolero”, aunque espera un aumento de las posiciones en gasolina durante los próximos días.
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El oro, por su parte, retrocedió mientras los inversionistas ajustaron sus expectativas sobre la política monetaria antes de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.
El metal precioso cayó hasta alrededor de US$4.159 por onza, afectado por el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos de la deuda estadounidense. Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank, afirmó que “los operadores del oro permanecen indecisos sobre la dirección de corto plazo.”.
Los inversionistas esperan que la temporada de resultados corporativos, que comenzará en los próximos días, aporte nuevas señales sobre la fortaleza de las utilidades empresariales y permita confirmar si el liderazgo del mercado permanece en las compañías vinculadas con la inteligencia artificial o si la recuperación empieza a extenderse hacia otros sectores de Wall Street.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar inicia la semana con un sesgo de fortalecimiento, en un contexto de baja volatilidad en el mercado cambiario y con un entorno que continúa favoreciendo las operaciones de carry trade durante el verano en el hemisferio norte, según un análisis de Chris Turner, estratega de mercados de ING.
Turner señala que el impacto del débil reporte de empleo de Estados Unidos publicado la semana pasada ha sido limitado sobre la moneda estadounidense. El estratega sostiene que “las posiciones cortas en dólares necesitan estar respaldadas por una historia sólida, que simplemente no existe en este momento”.
En medio de ese contexto, las monedas latinoamericanas caen en su mayoría. El real brasileño (USDBRL), el peso mexicano (USDMXN) y el argentino (USDARS) ganaron, mientras que el peso chileno (USDCLP), el colombiano, (USDCOP) el sol peruano (USDPEN) retrocedieron.
El reciente rebote del dólar ha llevado a los inversionistas a adoptar una postura más selectiva frente a los mercados emergentes y, en particular, a las divisas de América Latina, aunque el interés por las estrategias de carry trade todavía se mantiene, según un análisis del equipo de estrategia de divisas de BBVA.
Las noticias corporativas del día:
- Samsung Electronics publicará este martes sus resultados preliminares del segundo trimestre, con una utilidad operativa estimada de 84,3 billones de wones ($55.100 millones) y unos ingresos récord de 169 billones de wones ($110.500 millones), impulsados por la fuerte demanda de memorias para inteligencia artificial. Los inversionistas seguirán de cerca las cifras para evaluar si el auge del sector de semiconductores mantiene su impulso.
- Las acciones de EasyJet cotizan por debajo de la oferta de Castlelake, que valora a la aerolínea en £5.200 millones ($6.900 millones), lo que refleja el escepticismo de los inversionistas sobre la viabilidad de la operación por posibles obstáculos regulatorios y políticos. Aunque el consejo de EasyJet aceptó negociar tras cinco ofertas, la transacción aún no es segura y deberá resolverse antes del 3 de agosto.
- Unimicron Technology, proveedor de Nvidia (NVDA) y Apple (AAPL), busca recaudar hasta $1.400 millones mediante la venta de certificados globales de depósito para financiar la compra de materias primas en monedas extranjeras. La operación se produce tras un alza de más del 700% en sus acciones durante los últimos 12 meses.
- Luxshare Precision, proveedor de Apple, prevé fijar en el máximo previsto el precio de su oferta pública inicial en Hong Kong para recaudar HK$24.300 millones ($3.100 millones), en lo que sería la mayor salida a bolsa del año en ese mercado. La empresa, cuyas acciones han subido más del 80% en los últimos 12 meses, busca aprovechar el fuerte interés de los inversionistas por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.
Esta historia se actualizó al cierre de la jornada.
